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2020上半年受疫情影響,患者減少了去醫院就診的頻次轉去零售藥店、網上藥店購藥,公立醫院終端藥品銷售額下滑超過10%,而零售藥店終端相對緩和,僅下滑了0.5%。隨着國內復工復產有序推進,第三季開始,藥品市場回暖。米內網預測數據顯示,2020年零售終端(實體藥店+電商)藥品規模將達到4322億元,同比去年增長3%,其中在中國城市零售藥店終端化藥整體表現優異,規模接近1400億元,增速為3.68%,高於水平線。那麼,今年有哪些國產品牌表現優異?我們一起往下看。
8家國內藥企挺進TOP20,東陽光藥暴增近六成
表1:中國城市零售藥店格局化藥TOP20企業
TOP10藥企被外資/合資企業霸屏的局面依舊沒有改變,隨着國家集採推進、藥價大幅跳水,跨國藥企對國內零售市場越來越看重,不惜重本進行渠道佈局,以挽回在醫院端的“損失”,巨頭之間的競爭更加激烈。
圖1:阿斯利康的銷售情況(單位:億元)
據2020年預測數據,阿斯利康首次登頂,拜耳以不到0.3%的份額差距跌至第二位。阿斯利康的重磅產品奧希替尼增速超過50%,成為了企業登頂的最佳助力。從增速來看,TOP10藥企中諾華、羅氏、默沙東增幅也超過10%,其中諾華的沙庫巴曲纈沙坦、司庫奇尤單抗增速在100%左右,羅氏的阿來替尼、託珠單抗增速更是超過200%。
TOP20企業中有8家為國內藥企,5家有正增長,抗壓能力極強。青島雙鯨藥業在2018年首次衝入TOP20企業榜單,2020年預計上漲至第十一位,與第十位的諾和諾德僅差不到0.1%的份額差距,明年能否成功進入前十,成為國內藥企之光?我們拭目以待。
正大天晴藥業集團同樣是在2018年首次衝入TOP20企業榜單,最近三年的增速分別為67.66%、20.05%、15.80%,成長性極好。宜昌東陽光長江藥業是今年新上榜,增速為57.97%。
圖2:宜昌東陽光長江藥業的銷售情況(單位:億元)
超10億產品激增至17個,4大獨家產品成爆款
表2:中國城市零售藥店格局超10億的化藥產品情況
在中國城市零售藥店市場中,2019年超10億的化學藥有15個,預計2020年上漲至17個,其中注射用紫杉醇(白蛋白結合型)由於進入了國家集採目錄,在零售市場的銷售情況出現了急速下滑的態勢,增長率為-38.55%,跌出了10億級別隊伍;此外,小兒氨酚黃那敏顆粒也因為疫情期間“退熱類藥品被管控”等因素,下滑了-24.80%,不再是10億隊列的一員。2020年,預計有4個獨家產品首次衝上10億梯隊。
默沙東的帕博利珠單抗注射液於2018年獲批進口,隨着不斷有新適應症獲批,2019年該產品在中國城市零售藥店終端銷售額暴漲800%,超過了8億元,2020年6月該產品在中國的第五個適應症順利獲批,預計將成為零售市場的新10億單品。
注射用卡瑞利珠單抗是恆瑞在2019年獲批的1類新藥,目前已相繼獲批霍奇金淋巴瘤、晚期肝細胞癌、晚期食管鱗癌和非鱗非小細胞肺癌四個適應症。2019年該產品在中國城市零售藥店終端銷售額超過了7億元,2020年預計增速在44%左右,突破10億是大概率事件。
信迪利單抗注射液是信達生物2018年年底獲批的1類新藥,並於2019年11月談判成功進入國家醫保目錄,成為唯一一個進入目錄的PD-1抑制劑,據悉,信迪利單抗價格降幅高達64%。該產品在中國城市零售藥店終端的銷售也相當不錯,2019年已超過了7億元,預計2020年增速接近50%,降價不降量,足以撐起“10億大品種”的稱號。
圖3:磷酸奧司他韋顆粒的銷售情況(單位:億元)
“流感一哥”東陽光藥拳頭品種奧司他韋近幾年可謂越來越火,每年流感季的新聞熱詞中“必須有其姓名”,據公司年報數據顯示,2019年奧司他韋(顆粒+膠囊)佔公司總營收超過95%。顆粒劑為東陽光藥的獨家劑型,對於吞嚥困難患者以及老人、小孩均有優勢,2019年該產品在中國城市零售藥店的增速超過150%,2020年新冠疫情“掩蓋了”流感的風頭,預計今年增速有所回緩,也能進入10億單品行列。
首個超20億品牌誕生!雙鯨年複合增長率超50%
表3:中國城市零售藥店格局超10億的化學藥品牌情況
2019年中國城市零售藥店超10億的化學藥品牌僅有8個,其中賽諾菲的硫酸氫氯吡格雷片以及拜耳的阿卡波糖片預計在2020年跌出了10億級別;隨着默沙東的帕博利珠單抗注射液、東陽光藥的磷酸奧司他韋顆粒、輝瑞的苯磺酸氨氯地平片、恆瑞的注射用卡瑞利珠單抗以及信達的信迪利單抗注射液的新加入,2020年預計超10億品牌上漲至11個。
圖4:青島雙鯨藥業的維生素D滴劑銷售情況(單位:億元)
維生素D滴劑是青島雙鯨藥業的拳頭產品,在中國城市零售藥店終端為公司貢獻了九成業績,該產品成長力極佳,2015-2020年的年複合增長率超過50%,在2018年成功登上10億品牌的隊列,2020年預計能突破20億元。近幾年,青島雙鯨藥業非常注重零售市場的佈局,大力推廣“VD/VE+”戰略合作,與各大主流連鎖藥店均取得不錯的成績,該公司的維生素E在中國城市零售藥店終端預計增速也達33.98%,潛力不容小覷。
圖5:輝瑞三大超10億產品的銷售增速情況
輝瑞有三個產品登上了10億品牌榜單,其中,苯磺酸氨氯地平片最近三年的銷售額持續快速增長,每年的增長率均超過10%。苯磺酸氨氯地平片是第一批國家集採目錄品種,輝瑞失標後,在中國公立醫療機構的市場逐漸被國內藥企搶食,然而,跨國藥企由於品牌信譽度高、患者依賴度強,轉向零售市場後再增加促銷活動的頻次,銷售潛力再次被激發。
結語
縱觀中國零售藥店終端化學藥市場,跨國藥企的滲透度還是非常高,而且隨着他們對於零售市場越來越看重,競爭激烈程度可見一斑。國內藥企最近幾年在零售市場鉚足幹勁,國產的單抗、替尼等抗腫瘤藥在院外的銷售額持續上漲,流感的治療與預防帶動了東陽光藥在零售市場的崛起,優秀的戰略合作提振了雙鯨VC/VE的品牌實力……一切的努力,總會得到回饋,隨着國內經濟恢復,明年零售藥品市場會否有更多新亮點,我們將持續觀察。
數據説明:米內網《中國城市零售藥店格局》中,所指“城市”的統計範圍是:293個地市及以上城市,即中國所有地級及以上城市的實體藥店(不含縣鄉村實體藥店);上述銷售額以產品在終端的平均零售價計算。
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